27 ноября 2007 года состоялось успешное размещение на ММВБ облигаций ООО "ИТЕРА ФИНАНС" серии 01 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей. Поручителем по выпуску облигаций выступило ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" (НГК "ИТЕРА").
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 60 заявок общим спросом около 5,2 миллиарда рублей по номиналу. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 9,9-10,4 процента годовых.
Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,4 процента годовых. Процентные ставки второго и третьего купонов равны ставке по первому купону. Ставки по 4-10 купонам будут определены "ИТЕРА ФИНАНС" позднее.
По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Срок обращения облигаций - пять лет. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Весь выпуск облигаций был реализован в ходе конкурса по определению ставки первого купона.
Заместитель генерального директора НГК "ИТЕРА" Сергей Воробьев заявил, что "90 процентов привлечённых в ходе размещения денежных средств будет направлено на рефинансирование кредитного портфеля. Мы выражаем признательность всем инвесторам, участвовавшим в выпуске, за проявленное доверие к деятельности компании и поддержку в непростых условиях крайне волатильного рынка".
Организатором выпуска выступило ОАО "Газпромбанк", соорганизаторами - Сбербанк РФ, ИК "Капитал", "Росбанк". Андеррайтеры выпуска: ООО ФК "Открытие", АКБ "Союз", Банк Петрокоммерц, АКБ "НРБанк", АКБ "Новикомбанк". Со-андеррайтеры - ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", "ICICI банк Евразия", КБ "Европейский Трастовый Банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО ИК "Русc Инвест", Банк Москвы.
28/11/2007
Пресс-служба ООО "МГК "ИТЕРА"
Тел. (495) 411-8631 |
|
К началу страницы
